Den russiske skønhed Natalia, en prostitueret fra Brooklyn, kaster sig ud i en verden af crack-kokain med blanke øjne og tomme. Denne rå, ufiltrerede video fanger hendes nedstigning til dybet af stofmisbrug.
Russisk skønhed Natalia befinder sig i en prekær situation, da hendes john, en aficionado af Wafe, stiller et uventet krav. Uvant med denne usædvanlige anmodning skal hun navigere i ukendt territorium for at tilfredsstille sine kunders særegne ønske. Uvillig til at miste sine hårdt tjente penge, begiver Natalia sig ud på en vild tur og dykker hovedkulds ind i en verden af udskejelser og dekadence. Mens hun udforsker sin nyfundne fornøjelse, opdager hun et tidligere uudforsket rige af ekstase, hvilket efterlader både hende og hendes klient grundigt tilfredse. Dette varme møde tjener som et testamente til Natalias alsidighed og tilpasningsevne, hvilket giver en meget ophidsende oplevelse.