Afro-amerikansk mand får et handjob og blowjob fra Carla, mens hans ven venter udenfor. De engagerer sig i intens anal og fisse fucking, viser deres interracial tiltrækning og fetish.
En afroamerikansk mand inviterer Carla hjem til sig for at have sex med hende. Hun ved, at den sorte mand har en fantastisk oplevelse inden for sex, og at han gerne vil kneppe hende er ikke nogen overraskelse. Hun tager straks hjem til ham og efter et blowjob, tager hun sine trusser af og spreder sin røv og inviterer den sorte mand til at kneppe hende i røven. Manden nægter ikke, og nyder udsigten til hendes smukke krop og stramme røv.