Amatørpar deltager i en gruppesexfest, hvor en varm MILF og hendes ven engagerer sig i hot action. Et utro mands heldige slag fører til intense interracial og CFNM-møder, der kulminerer i eksplosive orgasmer.
To amatørpar beslutter sig for at krydre tingene med noget gruppesjov. Fyrene starter med at vise deres imponerende færdigheder på dansegulvet, hvor deres partnere ivrigt deltager. Men tingene tager en fræk drejning, når en af fyrene ikke kan modstå at være sin partner utro med en anden kvinde. Fyrene skiftes til at glæde den nye pige, mens deres partnere ser på og bliver tændt af synet. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at kneppe den nye pige med deres partnere, der ivrigt ser på og deltager. Fyrene skiftes til at tage pigernes fisse og røvhul, mens de andre kvinder ser på og bliver ophidset af synet.