En ung piges første oplevelse med en ældre, behåret mand

En ung pige første gang med en ældre, behåret mand. Han er fed og behåret, men hun er ivrig efter at behage. Nærbilleder af cunilingus, gabende bæver og fødder.

En ung, smuk pige befinder sig alene med en ældre, behåret mand i hans hus. Hun er ivrig efter at udforske sin seksualitet og opleve, hvordan det føles at være sammen med en mand. Den ældre mand, med sine store, behårede hænder, er mere end villig til at guide hende gennem processen. Han starter med blidt at kysse hendes læber, så bevæger han sig ned til hendes hals, hvor han bruger et par øjeblikke, før han flytter sig til hendes bryster. Han tager sig god tid, nyder hvert øjeblik, mens han klæder hende af, og afslører hendes smukke krop. Så bevæger han sig til hendes lyserøde, saftige fisse, som han fortsætter med at spise med stor entusiasme. Pigen stønner af nydelse, mens han slikker hende, og udforsker hver en centimeter af hende med sin tunge. Derefter tager han hende bagfra, knepper hende hårdt og hurtigt, og sørger for at vise hende hvert nærbillede af deres svedige, lidenskabelige møde.