ثلاث نساء أوروبيات يشتهين المتعة الشرجية والخداع الجنسي للرجال ذوي الأعضاء الكبيرة. يرحبن بالقضبان المبتدئة والقضبان السوداء الكبيرة والقضبان الوحشية. هؤلاء النساء الناضجات المبتدئات يستكشفن المتع الشرجية والمخنثين. الفرنسية والهاوية، مستعدات للعمل مع القضيب الأسود الكبير.