Hyvin varustettu musta mies ja hänen ystävänsä maksavat velkansa rotujenvälisellä orgialla, jossa esiintyy intensiivistä anaaliseksiä ja ryhmäseksiä. Heidän lihavat, persettä himoitsevat kumppaninsa liittyvät mukaan, jättäen reiän tutkimatta.
Tarinassa taloudellista epätoivoa mies löytää itsensä suuren velan kourista. Epätoivoisena selvittämään maksujaan hän kääntyy ainoaan mahdolliselta vaikuttavaan vaihtoehtoon - myydä kehonsa hillittömän intohimon yöksi. Kellon tikittäessä häneen liittyy neljä ripustettua pilkkopimua, joista jokainen on innokas täyttämään lihalliset halunsa. Tunnelma latautuu odotuksesta, kun miehet tutkivat toistensa kehoja, kädet ja suut piirtävät jokaisen ääriviivan. Lihava mies, sarjan tähti, löytää itsensä kahden seuralaisensa väliltä hiekkaraivoista, perseensä venytettynä leveäksi mustien miesten paksuilla kullilla. Näky kahden mustan miehen nussimasta lihavasta miehestä on näkymä, jota on katsottava, hänen mielihyvänhuutonsa kaikuvat huoneen läpi. Orgia saavuttaa kuumeisen säteen, kun miehet antavat periksi alkukantaisille haluilleen, heidän kehonsa kietoutuvat nautinnon tanssiin ja laukeamiseen.