Kostonhimoinen transsukupuolinen nainen kohtaa huumediilerin ja etsii tyydytystä tämän massiivisesta jäsenestä. Heidän intensiiviseen kohtaamiseensa kuuluu intohimoista anaaliseksiä ja syvää kurkun imemistä, joka huipentuu voimakkaaseen huipentumaan.