נער גיי צעיר מארה"ב מתפרע בברזיל, חוקר את המיניות שלו עם בחור ברזילאי לוהט. המפגש הלוהט שלהם לוקח אותם לשיאים חדשים, ומשאיר את הצופים חסרי נשימה.
נער הומו צעיר, טרי מארה"ב, מוצא את עצמו בלב ברזיל, להוט לחקור את הסצנה המקומית. הוא נפגש עם חברו אד, שיודע בדיוק את המקומות הנכונים לקחת אותו לבילוי פראי. היעד שלהם? נקודה מבודדת באזור הכפרי הברזילאי היפה, שם קרני השמש מסננות דרך הירוק השופע, ויוצרות את התפאורה המושלמת להרפתקאות האירוטיות שלהם. הציפייה נבנית כשהם משילים את בגדיהם זה מזה וזה את זה, חושפים את גופם הצעיר והחטוב. אד, גבר בגודל ממוצע, לא יכול לעמוד בפיתוי איברו הניחן היטב, והוא לוקח אותו בשקיקה לפיו, מתענג על כל רגע. המתח עולה כשהם חוקרים זה את גופו של זה, גניחות ההנאה שלהם מהדהדות באזור הכפרי. זה מפגש גולמי ולא מסונן שמציג את היופי של אהבה צעירה והומואים. המסע שלו בטוח ישאיר אותך חסר נשימה.