Ung homoseksuel teenager bliver fræk i Brasilien

En ung homoseksuel teenager fra USA bliver vild i Brasilien og udforsker sin seksualitet med en varm brasiliansk fyr. Deres hede møde tager dem til nye højder og efterlader seerne forpustede.

En ung homoseksuel teenager, frisk fra USA, befinder sig i hjertet af Brasilien, ivrig efter at udforske den lokale scene. Han møder sin ven Ed, som kender de helt rigtige steder at tage ham til noget vildt sjov. Deres destination? Et afsides sted i det smukke brasilianske landskab, hvor solstrålerne filtrerer gennem det frodige grønne og skaber den perfekte ramme for deres erotiske eskapader. Forventningen bygger sig op, mens de smider tøjet og hinanden, og afslører deres ungdommelige, tonede kroppe. Ed, en mand af gennemsnitlig størrelse, kan ikke modstå sine venners velbegavede medlems tiltrækning, og han tager det ivrigt ind i munden og nyder hvert øjeblik. Spændingen stiger, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn af nydelse ekko gennem landskabet. Dette er et råt, ufiltreret møde, der viser skønheden ved ung, homoseksuel kærlighed. Det er en rejse, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.