شاب مثلي الجنس من الولايات المتحدة الأمريكية يجن جنونه في البرازيل، يستكشف جنسيته مع رجل برازيلي ساخن. لقاءهم الساخن يأخذهم إلى آفاق جديدة، مما يترك المشاهدين مندهشين.
شاب مثلي الجنس حديث العهد من الولايات المتحدة الأمريكية يجد نفسه في قلب البرازيل، حريصًا على استكشاف المشهد المحلي. يلتقي بصديقه إد، الذي يعرف فقط الأماكن المناسبة لأخذه لبعض المرح البري. وجهتهم؟ بقعة معزولة في الريف البرازيلي الجميل، حيث تتصفر أشعة الشمس من خلال المساحات الخضراء الفاخرة، مما يخلق الإعداد المثالي لمغامراتهم الجنسية. يبني الترقب أثناء إلقاء ملابسهم وبعضهم البعض، كاشفين عن أجسادهم الشابة والمشدودة. إد، رجل متوسط الحجم، لا يستطيع مقاومة جاذبية أصدقائه الأعضاء ذوي الأعضاء الكبيرة، ويأخذها بفارغ الصبر في فمه، يتذوق كل لحظة. يتصاعد التوتر بينما يستكشفون أجساد بعضهم البعض، ويئنون بالمتعة ويترددون عبر الريف. هذه لقاء خام وغير مفلتر يعرض جمال الشباب والحب الشاذ. إنها رحلة مؤكدة أنها ستتركك بلا أنفاس.