Far og søn engagerer sig i en hot trekant med den forførende MILF Summer Hart og hendes ven Charlotte Stins. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et spændende klimaks.
Daddy og hans søn fejrede juleglæden sammen med deres familie, men lidt vidste de, at deres mor og hans kone havde en fræk overraskelse til dem. De to kvinder besluttede sig for at spice deres ferie op ved at invitere en mand til at være med til noget frækt sjov. Manden var mere end villig til at forpligte sig, og snart var Daddy og hans søn med på handlingen. Manden havde en stor pik, der var klar til at behage, og han kneppede begge kvinder på skift, mens Daddy og hans søn så på. Kvinderne var begge ivrige og klar til at blive kneppet, og de sørgede for at give manden et godt show. Manden kunne tilfredsstille begge kvinder, og han nåede endda at sperme på dem begge. Manden kunne tilfredsstille begge kvinder og han nåede selv at sperme på dem begge.