Valerie Kay, prsnatá puma, prekvapí svojho zamestnávateľa rannou pochúťkou. Dychtivo obsluhuje jeho obrovský čierny penis, jej skúsené ústa a tesný bobor, ktorý to všetko berie.
Valerie Kay, zmyselná puma so záľubou v neobyčajnom, sa ocitla v zvláštnej situácii. Jej zamestnávateľ, muž neobvyklých túžob, mal jedinečnú prosbu. Požadoval jej prítomnosť na úsvite, v útlom čase, aby sa zúčastnil erotického stretnutia, ktoré jej vyrazí dych. Keď začalo vychádzať slnko, ocitla sa na kolenách, ústami dychtivo vítala monštruózneho vtáka svojho zamestnávateľa. Pohľad na jeho pôsobivú mužnosť bol zázrakom, tučnou, čiernou a chlpatou obludou, ktorá sa pred ňou naťahovala. Pocit, že vypĺňa jej ústa, bol ohromujúcim svedectvom o jeho veľkosti a sile. Ale Valerie Kay, vždy profesionálka, to brala v kroku a vychutnávala si každý okamih, keď ho potešila perami a jazykom. Vyvrcholenie ich stretnutia ju zanechalo spokojnú a zapôsobenú, dôkaz jej schopnosti zvládnuť neočakávané.