Busty Valerie Kay overrasker arbeidsgiveren sin med en morgengodbit, og tar ivrig imot den massive svarte kuken hans med munnen og den stramme beveren.
Valerie Kay, en vellystig puma med en forkjærlighet for det ekstraordinære, befant seg i en særegen situasjon. Arbeidsgiveren hennes, en mann med uvanlige ønsker, hadde en unik forespørsel. Han krevde hennes tilstedeværelse ved daggry, i de små timene, for å delta i et erotisk møte som ville gjøre henne andpusten. Da solen begynte å stige, befant hun seg på kne, og munnen hennes ønsket ivrig velkommen til den monstrøse kuken til arbeidsgiveren sin. Synet av hans imponerende manndom var et vidunder, en feit, svart og hårete monstrositet som strakte seg ut foran henne. Følelsen av at den fylte munnen hennes var overveldende, et testament til hans størrelse og makt. Men Valerie Kay, alltid den profesjonelle, tok det i skrittet og nøt hvert øyeblikk mens hun gledet ham med leppene og tungen. Kulminasjonen av møtet deres forlot henne fornøyd og imponert, et testament på hennes evne til å håndtere det uventede.