Busty cougar Valerie Kay overrasker sin arbejdsgiver med en morgengodbid og tager ivrigt imod hans massive sorte pik, hendes erfarne mund og stramme bæver.
Valerie Kay, en vellysten cougar med hang til det ekstraordinære, befandt sig i en særegen situation. Hendes arbejdsgiver, en mand med usædvanlige lyster, havde en unik anmodning. Han krævede hendes tilstedeværelse ved daggry, i de små timer, for at deltage i et erotisk møde, der ville efterlade hende forpustet. Da solen begyndte at stige, fandt hun sig på knæ, hendes mund bød ivrigt velkommen til sin arbejdsgivers monstrøse pik. Synet af hans imponerende manddom var et vidunder, en fed, sort og behåret monstrositet, der strakte sig ud foran hende. Fornemmelsen af at den fyldte hendes mund var overvældende, et vidnesbyrd om hans størrelse og magt. Men Valerie Kay, altid den professionelle, tog det i skridtet og nød hvert øjeblik, mens hun glædede ham med sine læber og tunge. Kulminationen af deres møde efterlod hende tilfreds og imponeret, et bevis på hendes evne til at håndtere det uventede.