Foster-søstrene Katie Kush og McKenzie Lee blir tatt for plyndring igjen, og står overfor utkastelse. Deres forførende sjef, en langvarig fantasier, gjør en avtale. De stripper ned, erter og gleder ham, og kulminerer i en vill, tabubelagt tur.
En far konfronterer fosterdatteren sin om hennes mistenkelige oppførsel. Han mistenker henne for å stjele penger fra ham, noe som kan føre til at hun blir kastet ut. I et desperat forsøk på å holde henne hjemme tilbyr hun ham en bestikkelse i form av kroppen hennes. Faren, en disiplinert mann, blir først overrumplet, men bukker raskt under for lokket til hennes vellystige figur. Scenen varmes opp når faren, nå en mentor, guider henne gjennom en rekke lune aktiviteter, inkludert puss-fucking og muntlig nytelse. Fosterjenta, en fristende brunette med rikelig eiendeler, hengir seg ivrig til den forbudte handlingen, i håp om å sikre sitt opphold. Hennes blonde venn blir med, og legger til den erotiske skjermen. Mentoren får nyte gledene til begge jentene, deres saftige rumper spretter på ham i en vill tur. Dette tabumøtet er et testament til lystens kraft og begjær, hvor grenser blir til liv og fantasier.