كاتي كوش وماكنزي لي، شقيقتان أصغر سنًا، يتم القبض عليهما وهما يسرقان مرة أخرى، ويواجهان الإخلاء. يتفق رئيسهما المغري، وهو متخيل منذ فترة طويلة، على صفقة. يخلعون ملابسه، ويثيرونه، ويسعدونه، ويتوج الأمر برحلة محرمة وجامحة.
في محاولة يائسة للحفاظ على منزلها، تقدم له رشوة على شكل جسدها. الأب، رجل تأديب، في البداية يشعر بالدهشة ولكنه يستسلم بسرعة لجاذبية شخصيتها الممتلئة. المشهد يسخن عندما يرشدها الأب، الذي أصبح الآن معلمًا، خلال سلسلة من الأنشطة المثيرة، بما في ذلك ممارسة الجنس بين الثدي والمتعة الفموية. الفتاة الحاضنة، امرأة سمراء مثيرة ذات أصول وفيرة، تنغمس بشغف في الفعل المحرم، على أمل تأمين إقامتها. تنضم صديقتها الشقراء إلى العرض الإثاري، ويحصل المعلم على تذوق ملذات الفتاتين، حيث ترتد مؤخراتهما الشهية عليه في رحلة مجنونة. هذه المواجهة المحظورة هي شهادة على قوة الشهوة والرغبة، حيث تأتي الحدود الغامضة والأوهام إلى الحياة.