En tonårstjej och hennes vän engagerar sig i en het trekant med sin styvpappa, inklusive intensiv cowgirl-ridning, muntliga färdigheter och en tillfredsställande klimax. Tonåringarna har allt, inklusive en faderfigur som är redo att knulla när som helst.
En stygg tonåring bestämmer sig för att gå med sin bästa vän för en het trekant med hennes väns styvpappa. Den unga tjejen är ivrig att behaga och följer sina vänners instruktioner för att ge den äldre mannen en häpnadsväckande avsugning. Styvpappan, som inte störs av tabuet att knulla sin styvdotter, hänger sig ivrigt åt de unga tjejernas önskningar. Efter en passionerad muntlig session grenslar den unga tjejen den äldre mannen, rider honom hårt och djupt. Styvnadernas erfarenhet lyser igenom när han rutinerat hanterar den unga tjejen, driver henne till ett tillfredsställande klimax. Gruppen byter sedan till cowgirl, där den unga tjejen tar den äldre mannen ännu hårdare, hennes stön fyller rummet. Trekanten avslutas med en tillfredsställande orgasm, vilket lämnar alla parter grundligt nöjda.