אבא ובת מתמכרים למשחק אנאלי לוהט. היא לא הבת האמיתית שלו, אבל הוא מתייחס אליה כמו אחד. לאחר קצת פעולה בעל פה, הם מתחילים לעניינים כשהוא משתמש בצעצוע כדי לענג אותה.
במוסך, גבר אמריקאי בוגר ובתו עוסקים בסשן לוהט של משחק אנאלי. הגבר המבוגר, הידוע כקפדן ומעניש, לוקח את היוזמה ללמד את בתו על הנאות הגירוי האנאלי. כשהיא פותחת בשקיקה את פיה, הגבר צוללת את לשונו עמוק לתוך גרונה, יוזם מציצה נלהבת. לאחר מכן הוא ממקם אותה על הרצפה, מפשק את רגליה לרווחה כדי לחשוף את הדלת האחורית שלה לאיזו פעולה אנאלית אינטנסיבית. הגבר מתגרה בפי הטבעת שלה עם צעצוע, דוחף אותו לאט עמוק יותר ויותר, גורם לה לגנוח באקסטזה. הוא ממשיך לדחוף את הצעצוע פנימה והחוצה מהחור ההדוק שלה, דוחף אותה לסף ההנאה. זו נסיעה פרועה שמשאירה את שני המשתתפים מרוצים ביסודיות, כשהגבר מוכיח שהגיל הוא אכן גורם כשמדובר במיומנות מינית.