En gravid asiatisk MILF bliver taget bagfra af sin liderlige nabo. Han knepper hende hårdt og får hende til at stønne af fornøjelse. Efter en vild cowgirl-tur kommer han inde i hende og efterlader hende tilfreds og gravid.
En filippinsk kone med lyst til intens action får det fra sin nabo, som er mere end villig til at tilfredsstille hendes lyster. Med sin mand væk bliver den gravide skønhed alene og længes efter spændingen ved at blive taget bagfra. Naboen, der fornemmer hendes ophidselse, forpligter sig og binder hende mod væggen i en klassisk bagfra-position. Da han kaster sig ind i hende, tilføjer synet af hendes hævede mave kun til scenens erotik. Amatørparret engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de udforsker hinandens ønsker. Klimakset ser naboen, ude af stand til at indeholde sin spænding og frigiver sin ladning dybt inde i hende. Dette hjemmelavede møde viser den rå, ufiltrerede passion hos to samtykkende voksne, deres kroppe flettet sammen i en dans af nydelse og ekstase.