Kurvikas italialainen pommi, joka kaipaa isoa mustaa kyrpää, täyttää toiveensa. Hän ottaa innokkaasti massiivisen mustan kyrvän suuhunsa ja kumartuu sitten karkealle matkalle. Intensiivinen huipentuma jättää hänet tyytyväiseksi ja innokkaaksi lisää.
Hemmottele houkuttelevaa viehättävää italialaista seireeniä, kun hän antautuu hyvin varustetun afrikkalaisen nastan valtavaan eebenpuiseen varteen. Kohtaus avautuu, kun kurvikas vixen kumartuu esitellen runsaan takapuolensa kameralle ja innokkaasti sukeltaa sisään. Rytmikäs nussiminen saa kohtauksen palamaan, kun kyltymättömät rakastavaiset menettävät itsensä lihallisen tanssinsa kiihkossa. Kaukasian pommi nielee taitavasti jokaisen sentin ympärysmäisestä varresta, hänen hurmion voihkaukset kaikuvat huoneessa. Huipentuma saapuu, kun musta ori päästää kuuman lastinsa valloilleen, päällystäen anteliaasti eurooppalaisen puuman nälkäisen tildon. Tämä nimenomainen kohtaaminen on aistien juhla, testamentti raakalle, alkukantamattomalle intohimolle, joka ylittää kaikki rajat.