Η θετή αδελφή διακόπτει την αποφοίτησή της για μια καυτή συνεδρία backshot με τον μεγάλο μαύρο κόκορα των φίλων της. Σπιτικό βίντεο καταγράφει την ακατέργαστη, παθιασμένη συνάντησή τους, επιδεικνύοντας τον εντυπωσιακό κώλο της και τις εντυπωσιακές του ικανότητες.
Κατά τη διάρκεια μιας τελετής αποφοίτησης, μια θετή αδερφή ενός νεαρού άντρα τον διακόπτει, με σκοπό να μοιραστεί την πρόσφατη σεξουαλική της συνάντηση με τον καλύτερό του φίλο.Η συζήτηση τους εκτροχιάζεται γρήγορα καθώς αποκαλύπτει ότι η συνάντηση ήταν με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, πυροδοτώντας την περιέργεια των θετών αδερφών της.Καθώς συνεχίζονται οι διαδικασίες αποφοίτησής του, το μυαλό του νεαρού καταναλώνεται από τη σκέψη της συνάντησης της θετής αδερφής του, φαντάζοντας το μέγεθος του μυστηριώδους μαύρου κόκορα.Ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία, έρχεται αντιμέτωπος με τη θετή του αδερφή σε μια απόμερη περιοχή, ξεκινώντας μια παθιασμένη συνάντηση.Οι σκηνές εκτυλίσσονται με τον νεαρό άνδρα στην αχόρταγη επιθυμία του για βήματα, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του κορμιού της, αφήνοντας το μυαλό του να αναπηδά στο φούσκ του, αφήνοντας τους μεγάλους ερωτικούς συντρόφους σε μια ακατέργαστη σκηνή σεξ στο σπίτι.