En fyldig mand slutter sig til en trekant med to afvigende unge, der hengiver sig til anale og mundtlige fornøjelser. Mødet eskalerer til en vild barback-session, der viser mandens umættelige appetit på perverse mænd.
En fyldig mand hengiver sig til en varm trekant med to perverse unge mænd og udforsker områderne af anal nydelse. Scenen udspiller sig, da de to ungdommelige afvigere ivrigt skiftes til at tilfredsstille deres ønsker, med den ældre, velbegavede mand, der ivrigt gengælder i naturalier. Handlingen er intens og uklippet, og viser rå, lidenskabelige møder, der skubber grænserne for nydelse.