Kamarátka a nevlastná dcéra zrelých učiteľov sa zapájajú do zakázanej lesbickej aféry. Keď príde učiteľ, rýchlo skryjú svoje tajomstvo, čo vedie k nečakanému gay lesbickému stretnutiu, odhaľujúcemu ich skryté túžby.
Učiteľka v strednom veku a jej blízka kamarátka, obaja prechovávajúce tajné túžby po mladej dievčine, sa rozhodnú vziať veci do vlastných rúk. Nevlastná dcéra učiteľa, blonďavá bomba, je predmetom ich vzájomnej príťažlivosti. Keď príde kamarátka učiteľka, nestráca čas iniciovaním horúceho stretnutia s mladou dievčinou, ktoré vedie k vášnivému bozku, ktorý rýchlo eskaluje do divokého lesbického šoustania. Učiteľka, zaskočená nečakaným zvratom udalostí, je spočiatku zaskočená, ale čoskoro sa ocitne vtiahnutá do víru sexuálneho napätia. Keď obe ženy skúmajú svoju spoločnú príťažlivosť, zapájajú sa do série zmyselných aktov, ktoré vyvrcholia klimatickým uvoľnením. Toto erotické stretnutie medzi staršou ženou a mladšou, naplnené surovou vášňou a intenzívnou chémiou, je svedectvom nadčasovej príťažlivosti zakázaných túžob.