שלישייה בין-גזעית נפרשת כשהחברה שלי והחברה השחורה שלה חוקרות את הרצונות שלהן. הבחור שולט, בזמן שהבנות גומלות עם גרון עמוק וזיון פנים. זו נסיעה פרועה של הנאה ותשוקה.
סיפור מגרה של גבר שהעז לחצות את גבולות תשוקותיו של חברתו, מחפש את הריגוש של מנאז' א-טרויס עם חברתה הובנה. הסצינה מתגלגלת עם הגבר, חובבן לבן, וחברתו, יפיפייה חובבת מהממת, כשהם מזמינים את חברתה השחורה, חתיך חובב מוכשר. המתח נבנה כשהחתיך השחור, להוט לרצות, לוקח על עצמו בשקיקה את המשימה לענג את שתי הנשים בו זמנית. הזין העצום שלו, פלא למראה, מטופל במיומנות על ידי שתי הנשים בתורו, שפתיהן ולשונן חוקרות כל סנטימטר מגבריותו המרשימה. הפעולה מתעצמת כשהגבר השחור, עכשיו לגמרי בשליטתן של הנשים, עוסק בזיון פנים, איברו הפועם מוצא את דרכו לתוך הפה הנלהב של שותפיו. השיא מגיע כשהחתיך השחור, לא יכול לעמוד בפיתוי של שתי הנשים, משחרר את התשוקה העצורה שלו, ציור הזרע החם שלו תמונה יפה על פניהם של שותפיו המסופקים.