En ung kvinde støder på en varm lesbisk trekant i et klasseværelse, der involverer to modne kvinder. Synet af deres behårede, store røve og bryster sender hende ind i en frenesi af lyst og slutter sig til en vild trekant.
En fængslende, ungdommelig skønhed støder på en sydende ménage à trois mellem erfarne damer i en foredragssal. Synet af to vellystige modne kvinder, deres kroppe prydet med lækker pels, engageret i en lidenskabelig omfavnelse, antænder en gnist af nysgerrighed inden i hende. Ude af stand til at modstå lokket, slutter hun sig til, hendes sarte fingre udforsker dybet af nydelse, mens hun bukker under for den berusende atmosfære. De ældre kvinder, deres lyster tændt ved ankomsten af deres yngre følgesvend, hengiver sig ivrigt til den pirrende opgave at behage hende, deres dygtige tunger og fingre udforsker hver tomme af hendes spændstige krop. Klasseværelset bliver en legeplads for deres umættelige ønsker, da de hengiver sig til et varmt lesbisk møde, deres kroppe viklet ind i en dans af lidenskab og nydelse. Dette er en fortælling om ungdommelig uskyld flettet sammen med moden, en fejring af den rå, ufiltrerede lidenskab, der ligger under overfladen af hverdagen.