Майра Димов и Келли Мело, две потрясающие транссексуалки, объединяются, чтобы сделать минет счастливому парню на день рождения. Они умело сосут его член, играют со своими собственными и заканчивают спермой на своих девчачьих, но сексуальных транс-телах.