मायरा डिमोव और केली मेलो, दो शानदार ट्रांससेक्सुअल महिलाएं, एक भाग्यशाली लड़के को जन्मदिन का ब्लोजॉब देने के लिए टीम बनाती हैं। वे कुशलता से उसके लंड को चूसते हैं, अपने साथ खेलते हैं, और अपनी गर्ली पर कमशॉट के साथ खत्म करते हैं, फिर भी सेक्सी, ट्रांस बॉडी।.