Maira Dimov ja Kelly Melo, kaksi upeaa transseksuaalista naista, yhdistyvät antaakseen syntymäpäiväsuihin onnekkaalle kaverille. He imevät asiantuntevasti hänen kulliaan, leikkivät omillaan ja lopettavat cumshotin tyttömäisille, mutta seksikkäille transuvartaloilleen.