Η Mira Dimov και η Kelly Melo, δύο εκπληκτικές τρανσέξουαλ γυναίκες, συνεργάζονται για να δώσουν μια πίπα γενεθλίων σε έναν τυχερό τύπο. Πιπιλίζουν επιδέξια τον κόκορα του, παίζουν με το δικό τους και τελειώνουν με ένα cumshot στα κοριτσίστικα, αλλά σέξι, τρανς σώματά τους.