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마이라 디모프와 켈리 멜로, 두 명의 아름다운 트랜스젠더 여성이 운좋게 만난 남자에게 생일 펠라치오를 해줄 팀을 이룹니다. 그들은 전문적으로 그의 자지를 빨고, 자신의 자지를 가지고 놀며, 그들의 섹시하면서도 섹시한 트랜스 바디에 정액을 뿌리며 마무리합니다.