Nevlastná matka a nevlastná dcéra sa zapájajú do divokej párty v novom roku a skúmajú svoje tabuizované túžby. Tínedžerka dychtivo slúži svojej nevlastnej matke, oddáva sa orálnym radovánkam a intenzívnemu sexu zozadu.
Ako hodiny odbíjali polnoc v posledný deň v roku, v mysli mladého páru prebehla dráždivá myšlienka. Ako lepšie naštartovať nový rok ako divokou, tabuizovanou párty zahŕňajúcou nevlastnú matku a nevlastnú dcéru? Zakázaná príťažlivosť ich spoločnej príťažlivosti bola príliš lákavá na odpor. Noc bola plná smiechu, nápojov a prísľubu erotickej podívanej. Ako hodiny udreli o polnoci, začala skutočná párty. Nevlastná dcéra, dychtivá potešiť, klesla na kolená a vzala do úst svoje nevlastné matky pulzujúce túžby. Chuť mäsa jej nevlastnej matky vysielala vlny rozkoše prúdiace jej telom. Nevlastná matka to opätovala tým, že vzala nevinnosť nevlastných dcér do vášnivého objatia, ich telá sa prepletali v prvotnom tanci rozkoše. Noc pokračovala divokým kurvaním, nevlastná matka neprejavovala žiadne zľutovanie, keď brala nevlastnú dcéru do každej predstaviteľnej polohy, zozadu na klasické šukanie na gauči. Vyvrcholenie prišlo, keď nevlastná matka dosiahla vrchol, jej stonanie sa ozývalo domom, označovalo koniec noci zakázanej rozkoše, ktorá sa im vryla do spomienok na nadchádzajúce roky.