Služkinja Morgan Moon, osupljiva evropska lepotica, v zgodnjih urah naleti na ogromnega trdega tiča. Spretno ga obvlada, kar vodi do zadovoljivega vrhunca na njenem obrazu.
To vročo srečanje vključuje mamljivo zgodbo o prepovedani strasti.Naš junak, drzen moški se zgodaj zbudi in najde svojo osupljivo služkinjo Morgan Moon v svoji sobi.Ko se trudi zadržati jutranji les, se nagajiva lisica odloči, da bo vzela stvari v svoje roke.Strokovno obvladuje njegovo impresivno moškost, ga spretno boža in draži do roba vrhunca.Ne more se več upirati, zato se potopi v njen tesen, vabljiv zadnji vhod, ki izvablja stoke užitka iz čudovite evropske sirene.Kamera ujame vse intimneze, od posnetkov od blizu njunega strastnega srečanja do eksplozivnega vrhunca, ki pusti njen obraz pokrit z vročim, lepljivim zadovoljstvom.To je eno jutro, ki ga Morgan Moon kmalu ne bo pozabil.