Afroamerická tínedžerka a jej nevlastný otec sa tajne oddávajú zakázanej túžbe a iniciujú horúce stretnutie vzájomného potešenia. Ich surová vášeň sa rozvinie a vyvrcholí explozívnym vyvrcholením, ktoré im obom vyrazí dych.
Afroamerické dospievajúce dievča s fetišom na svojho nevlastného otca neodolá jeho svalnatému telu a túži ochutnať jeho vtáka. Je vždy sama so svojím nevlastným otcom a sama si musí uspokojiť svoje potreby. Vždy sa dotýka svojej mačičky, keď je so svojím nevlastným otcom a on vie, čo chce. Jedného dňa ju unaví len sa dotýkať a rozhodne sa požiadať svojho nevlastného otca o fajčenie. Súhlasí a ona mu dáva najlepší orálny sex na svete. Potom ju tvrdo šuká a ona si to užíva každú sekundu. Na konci vystrieka na jej peknú tvár.