Afroamerická puberťačka a její nevlastní otec se tajně oddávají zakázané touze a iniciují žhavé setkání vzájemného potěšení. Jejich syrová vášeň se odvíjí a vyvrcholí explozivním vyvrcholením, které je oba nechá bez dechu.
Afroamerická dospívající dívka s fetišem na svého nevlastního otce souhlasí a dává mu nejlepší kouření na světě, než ji tvrdě šuká a ona si užívá každou vteřinu. Nakonec vystříkne na její hezkou tvář.