Afrikalı-Amerikalı bir genç, üvey babasıyla gizlice yasak bir arzuya dalıyor ve karşılıklı zevkin sıcak bir karşılaşmasını başlatıyor. Onların ham tutkusu, patlayıcı bir dorukla sonuçlanarak ikisini de nefessiz bırakıyor.
Afrikalı Amerikalı bir genç kız, üvey babasına karşı fetiş arzuluyor ve onun kaslı vücuduna dayanamıyor, bu yüzden onun yarağını tatmak istiyor. Üvey babasıyla yalnız kalıyor ve ihtiyaçlarını kendisi karşılamak zorunda kalıyor. ÜveY babasıyla birlikteyken sürekli amını okşuyor ve ne istediğini biliyor. Bir gün, sadece kendini okşamaktan sıkıldı ve üveY babasından bir sakso istemeye karar veriyor. Kabul ediyor ve ona dünyadaki en iyi saksoyu veriyor. Sonra onu sert bir şekilde sikiyor ve her saniyesinden zevk alıyor. Sonunda, güzel yüzüne boşalıyor.