Megan Venturi og Stacy Bloom Thomas hengiver sig til en hed trekant med deres far og onkel, og flytter grænserne for tabubelagt familiesex. Europæiske og amerikanske MILF'er udforsker deres vilde side i et spændende gruppemøde.
I en pirrende fortælling om tabu befinder en ung europæisk vixen, Megan Venturi, sig i den uortodokse position at engagere sig i en hed trekant med sin forførende svigermor og hendes forlokkende babysitter. Scenen udspiller sig i deres forstadshjem, hvor grænserne for familienormer dristigt overskrides. Megans mand, væk på forretningsrejse, efterlader hende i de dygtige hænder på sin ivrige partner. Spændingen bygger sig op, da de to kvinder udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer hver kurve og sprække. Deres forbudte tryst afbrydes af Megans svigerfars uventede ankomst og tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede opladede atmosfære. Som kameraet fanger hvert øjeblik, engagerer de tre sig i en vild udveksling af nydelse, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Dette er en rejse ind i dybet af forbudte fornøjelser, hvor hvert tabu udforskes og hvert ønske opfyldes.