أم متحمسة وصديقتها يشاركان في ثلاثي مثير، يتبادلان المواقف ويستكشفان المتعة الشرجية ويصلان إلى ذروة الاختراق المزدوج.
زوجان شقيان يجلبان أم مثيرة إلى غرفة النوم لرحلة مجنونة. السمراء تبدأ بإعطاء شركائها انتباهًا جادًا لقضيبهم الصلب قبل الانتقال إلى القادمة الجديدة. يتناوب الرجال على ممارسة الجنس في مؤخرتها الضيقة بينما تملأ السيدة قضبانهم الكبيرة. ولكن هذه هي البداية فقط. ثم يقلب الرجال المرأة الجذابة على جانبها، حيث تأخذهما بشغف داخلها. يتناوبة الرجال من الخلف، مع السيدة تركب قضبانهما واحد تلو الآخر. تأتي الذروة عندما يخترق الرجلان المرأة السمراء بالتزامن، مما يرسلها إلى متعة مجنون. ينهونها بحملة مرضية من السائل المنوي، الذي تبتلعه بشغف. هذه الثلاثية ستتركك بلا أنفاس.