En ung teenager besøger en erfaren mand til en massage, hvilket fører til et vildt seksuelt møde. Manden tilfredsstiller hendes ønsker, udforsker hendes stramme røv og generøse bryster, før han afslutter hende med et tilfredsstillende klimaks.
En ung teenager, fyldt med nysgerrighed og begær, søger vejledning fra en erfaren mand til at hjælpe hende med at udforske sin spirende seksualitet. Den modne mand, en mester i nydelse, forpligter sig ivrigt, begyndende med en beroligende massage, der gradvist eskalerer til en pirrende udforskning af teenagerens vellystige kurver. Hans dygtige hænder strejfer over hendes rigelige barm, driller og pirrer hende, indtil hun forlader forpustet af forventning. Mens spændingen bygger sig op, fokuserer han sin opmærksomhed på hendes runde, indbydende derriere, hans fingre sporer en vej af nydelse, der efterlader hende vridende i ekstase. Den erfarne mand, med sin imponerende begavelse, tager hende med på en vild tur, og hvert stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Klimakset er et syn at se, et vidnesbyrd om intensiteten af deres fælles nydelse. Manden, der ikke kan rumme sin indestængte lyst, slipper sin varme ladning på de unge teenageres kurvede form, der markerer afslutningen på deres erotiske rejse. Men for den unge teenager er dette kun begyndelsen, et skridt på hendes vej til at opdage hendes sande seksuelle lyster.