Andy Ford og Noah Bailey, to unge twinks, engagerer sig i hot bareback sex. Andys store pik får den behandling, den fortjener, med et handjob og blowjob, mens Noahs tatoveringer tilføjer den erotiske atmosfære.
Andy Ford og Noah Bailey, to unge og ivrige twinks, udforsker hver tomme af deres kroppe i en lidenskabelig kærlighedsopvisning. Andy, med sin farvede ramme og dunkende lem, er mere end villig til at give og modtage den opmærksomhed, han higer efter fra sin partner. Mens kameraet fanger deres intime øjeblikke, bliver den rå intensitet af deres forbindelse ubestridelig. Fra dvælende kys til dybe, tilfredsstillende stød, forstærkes hver fornemmelse af deres fuldstændige mangel på beskyttelse. Deres gensidige tillid og respekt for hinandens ønsker fører til et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en homoseksuel kærlighedshistorie, der overskrider det almindelige, hvor nydelse uden grænser og lidenskab hersker øverste.