En sulten afroamerikansk kvinde tilfredsstiller sin partner kyndigt og stryger hans dunkende begær. Hendes mørke, lækre hud glider over hans hårde skaft og driver ham vild af ekstase.
En afrikansk-amerikansk skønhed er ekspert i håndmassage, og hendes partner tilbyder hende en professionel håndmassage. Manden er tilfreds med sine veninders færdigheder, men han værdsætter den unge afroamerikanske kvindes færdigheder i sex. Parret nyder at kneppe og pigen giver et fremragende blowjob.