Két afrikai csávó élvezi a tengerparti szórakozást, kezdve a szamárnyalással és az intenzív anális akcióval. A gátlástalan amatőrök felfedezik egymás fenekét, és egyetlen lyukat sem hagynak felfedezetlenül.
Két férfi élvezi a szamárnyalást és az anális játékot egy vékony afrikai férfival, aki nagy szamárral és kövér szamárral várja a csúcspontot. Mindketten részt vesznek egy intenzív anális játékban, és nem szégyellik magukat a hullámok mögött, miközben a sovány fickó a tengerparton nyalogatja a seggét, nyalja és szívja, amíg készen nem áll egy komoly anális kibaszásra. Ez egy tengerparti kaland, amely nem akarja, hogy elszaladjon két srác, hogy magasra emelje az anális játékukat.