Cindy, Mya og Vanessa engagerer sig i et hot interracial orgie, viser deres kurver i lingeri og hæle. De skiftes ivrigt til at tilfredsstille en massiv sort pik, der kulminerer i en ansigtsudløsning.
Tre smukke kvinder - Cindy Vagina, Mya Lovely og Vanessa Blue - kommer sammen for at nyde en massiv sort pik. Damerne, prydet i forførende lingeri og stiletter, skiftes ivrigt til at tilfredsstille deres ønsker. Ibenholt-skaftet, et sandt monster, efterlader dem gispende efter luft, mens de rider det med vild opgivelse. Synet af disse vellystige skønheder, deres rigelige bryster hopper med hvert stød, er nok til at gøre enhver mand svag i knæene. Som spændingen bygger sig op, bliver forventningen om en kraftig udløsning for meget at bære. Klimakset kommer i form af en varm, klistret ansigtsbehandling, der markerer afslutningen på dette uforglemmelige interracial orgie.