En amatørfyr med en monstrøs pik bliver inviteret over af sin nabo til en vild analsession. Naboen, klædt som en transseksuel, tager ivrigt det hele ind. Hardcore action følger, og efterlader begge tilfredse.
Dagen begyndte med et rutinemæssigt tjek af naboens ejendom, hvor vores hovedperson snublede over et ret usædvanligt syn. Deres nabo, en kraftig mand med en massiv pik, pralede med sin imponerende pakke i nøgen tilstand. Dette uventede møde tændte en brændende lyst hos den unge amatør, og han befandt sig tilbage hos ham, ivrigt afventende den hunky nabos genkomst. Da manden vendte tilbage, spildte den unge mand ingen tid på at udtrykke sin interesse for det store lem, hvilket førte til en vild omgang analsex. Manden, med sin imponerende begavelse, viste sig at være mere end den unge mand kunne klare, så han gispede efter vejret og tiggede om mere. Intensiteten i mødet efterlod den unge mand, der længtes mere, og manden var kun for ivrig efter at forpligte sig, og kastede endnu engang sin massive pik ind i den unge mands stramme røv.