Ett brasilianskt par byter partner med en stor rumpa man och fru. Männen engagerar sig i gruppsex, visar upp sina färdigheter i oral njutning och anallek. Ett hett möte fyllt av passion och lust.
Ett fantastiskt brasilianskt par med en vild fetisch för stora svarta kukar och anallek är alltid på jakt efter nya upplevelser. Maken, en välutrustad amatör med fotfetisch, är ivrig att byta med ett annat par. Frugan, en vacker kvinna med kärlek till cunilingus och anallek, är lika upphetsad. När det nya paret kommer, börjar handlingen. Fruarna, båda ivriga att behaga sina män, deltar i ett hett lesbiskt möte innan de vänder sin uppmärksamhet till den nya mannen. Maken, en välhängd amatör med en fotfetisj, är mer än villig att hänge sig åt sina önskningar. Fruarna, nu nöjda, vänder sin uppmärksamhet mot den nya mannens imponerande paket och tar det ivrigt in i munnen. Mannen, i sin tur, tillfredsställer fruarna med sina händer och tunga, vilket lämnar dem båda stönande i extas. Handlingen fortsätter medan paren utforskar sina önskningar, hänger sig åt anallek och tillfredsställer alla deras behov.