Emma Whites, upea milf, esittelee omaisuuttaan rannalla Brasiliassa. Intohimoinen amatööri Brasilian lähestyy, haltioissaan hänen houkuttelevuutta. Heidän intensiivinen kohtaaminen etenee, osoittaa heidän yhteinen intohimo perseeseen ja rotujenvälinen läheisyys.