Egy szörnyfétises tini lány teljesíti kívánságát, amikor egy idősebb férfi büszkén mutatja be hatalmas tagját. Mohón szopja, ami arckifejezéshez vezet.
Egy nagy farkú, fétissel rendelkező fiatal szőke csaj teljesíti vágyát. Szörnyű kakasról álmodik, és végre ráteszi a kezét. Az öreg csávó komoly tűzerőt pakol, és alig várja, hogy megkóstolja. Mélytorkú profi, így készen áll a kihívásra. Az öreg mestere a maszturbációnak, és hamarosan megmutatja neki, hogyan kell. Megsimogatja masszív tagját, miközben a lány ujjazza magát, szépen és nedvesen megkapja a punciját. Aztán hatalmas farkát a buzgó szájába meríti, és teljes erőből szopja. Az öreget lenyűgözik a képességei, és arckezeléssel jutalmazza. A lány túl van a holdon, mivel soha nem kapott nagy farkat. Hamarosan elfelejti ezt a találkozást.