Bir adam, üvey annesini üçlüye kandırıyor ve yasak ilişkilerden zevk alıyor. İki kadın, kıvrımlı varlıklarını ve becerilerini sergileyerek vahşi bir üçlü için eğiliyorlar.
Kahramanımız, dolgun manitası ve onun bol üvey annesiyle gizli bir üçlü seks yapma isteği barındırmaktadır.Bu fanteziyi gerçeğe dönüştürmek için kurnaz bir plan tasarlar.Arkadaşını da yazarak onun yerinde bir günlüğüne takılma kisvesi altında kendilerine katılmasını ister.Gün ilerledikçe manitasını üveY annesiyle hararetli bir sohbete ustaca manevra yaparak ilişkisini başka bir kadınla ifşa eder.Vahiy onu şoka uğratır ve bir sinir krizine girerek, hoşnutsuz kalan üveyn annesiyle yüzleşir.Gerginlik, kız arkadaşının bastırılmış duyguları erkek arkadaşıyla tutkulu sevişme yoluyla açığa çıkana kadar tırmanır. Köpek pozisyonuna geçmeden önce onu akıl almaz bir saksoyla memnun ediyor, kalın, erkeksi aletiyle harap olmaya hazır. Aksiyonu kaçırmak istemeyen üvey annesi de katılıyor, şanslı adam için bacaklarını istekli bir şekilde açıyor. Her iki kadın da seks için doyumsuz iştahlarını sergileyerek vahşi bir üçlüye girerken oda zevk sesleriyle yankılanıyor.