İki Brezilyalı ateşli hatun, cintaralho ve gostosa, arkadaşlıklarını sıcak anal eylemle renklendiriyorlar. Vahşi taraflarını açığa çıkararak, zevklerini yeni zirvelere taşıyan bir vibratör kullanıyorlar.
Zevk dünyasında her ikisi de amatör olan iki Brezilyalı arkadaş, arzularını keşfetmeye karar verir.Biraz saf ve tecrübesiz olan genç adam, yeni duygular denemek için sabırsızlanıyor.Tecrübeli bir gazi olan arkadaşı, keşif yolculuğu boyunca ona rehberlik etmeye hazır. Aksiyon, yavaş bir kışkırtma ile başlar, arzunun baştan çıkarıcı bir dansı ile başlar.Güvenilir bir vibratörle donanmış arkadaş, liderliği ele alır. İstekli altları dar deliği nazikçe araştırır, zevk inlemeleri ortaya çıkarır.Acemi uzman dokunuşunun altında kıvranmaktan kendini alamaz, vücudu yeni duyumlara cevap verir. Arkadaş, keşfedilmemiş bölgeye daha derinlere inerek büyüsünü çalışmaya devam eder. Vibratör genç adamın sınırlarını genişleterek içeri kayar. Zevkle inler, yoğun uyarının altında vücudu kemerlenir. Arkadaş tam nasıl iteceğini, nasıl kışkırtacağını, nasıl zevk alacağını bilir. Sahne, genç adamın harcanan ve tatmin olmuş, vücudu ilk anal deneyiminin ardından kıvranan genç adamla sona erer. Arkadaş, yüzünde bir pislik, bunun sadece başlangıç olduğunu bilir.