Två brasilianska snyggingar, cintaralho och gostosa, kryddar sin vänskap med het anal action. De släpper lös sin vilda sida och använder en vibrator för att ta sin njutning till nya höjder.
Två brasilianska vänner, båda amatörer i en värld av njutning, bestämmer sig för att utforska sina önskningar. Den unge mannen, lite naiv och oerfaren, är ivrig att prova nya sensationer. Hans vän, en erfaren veteran, är redo att guida honom genom upptäcktsfärden. Handlingen börjar med en långsam retas, en lockande dans av lust. Vännen, beväpnad med en pålitlig vibrator, tar ledningen. Han undersöker försiktigt det villiga bottensnäva hålet, framkallar stön av njutning. Novisen kan inte låta bli att vrida sig under expertens beröring, hans kropp svarar på de nya sensationerna. Vännen fortsätter att arbeta sin magi, fördjupar sig i det outforskade territoriet. Vibratorn glider in, spänner ut den unga mannens gränser. Han stönar av njutning, hans kropp böjer sig i en båge under den intensiva stimulansen. Vännen vet precis hur man trycker, hur man retas, hur man njuter. Scenen slutar med att den unge mannen, förbrukad och nöjd, hans kropp vrider sig i efterskenet av sin första analupplevelse. Väninnan, ett flin i ansiktet, vet att detta bara är början.