Dve brazilski lepotici, cintaralho in gostosa, popestrita svoje prijateljstvo z vročo analno akcijo. Sprostita svojo divjo stran in uporabljata vibrator, da svoj užitek popeljeta v nove višine.
Dva brazilska prijatelja, oba amaterja v svetu užitka, se odločita raziskati svoje želje.Mladenič, nekoliko naiven in neizkušen, je željan preizkusiti nove občutke.Njegov prijatelj, izkušen veteran, ga je pripravljen voditi skozi pot raziskovanja.Akcija se začne s počasnim draženjem, mamljivim plesom želje.Prijatelj, oborožen z zaupljivim vibratorjem, prevzame vodilno vlogo.Nežno preiskuje voljne zadnjice tesne luknjice, izvablja stoke užitka.Novinec ne more, da se ne bi zvijal pod strokovnim dotikom, njegovo telo pa se odziva na nove občutke.Prijateljica še naprej obdeluje svojo čarovnijo, poglobi se v neraziskano ozemlje. Vibrator zdrsne noter, raztegne mladeničeve meje. Zastoka od ugodja, telo se mu usloči pod intenzivno stimulacijo. Prijatelj zna ravno porivati, kako dražiti, kako uživati. Prizor se konča z mladeničem, preživetim in zadovoljenim, njegovo telo se zvija v požaru prve analne izkušnje. Prijatelj, nasmešek na obrazu, ve, da je to šele začetek.